诺亚财富理财靠谱吗?诺亚财富陈琪为你解读
ʱ䣺 2019-08-13

  2018年,诺亚财富设立《了不起的你》荣誉榜,评选出了诺亚财富30位理财师。2019诺亚财富带来全新《了不起的你》理财师系列采访,带领大家走近各位理财师,了解他们的理财观点,了解他们对理财工作所坚持的信念。小编有幸见到了诺亚香港第一财富管理团队总经理、诺亚财富钻石客户数量最多的理财师、能够国内海外本外币联的均衡理财师——陈琪先生。

  据悉,2008年39岁已拥有丰富工作经验的陈琪先生加入刚刚获得红杉资本注资,只有不到200名理财师,在整个金融行业并不起眼的诺亚财富。

  在诺亚财富的十一年中,陈琪先生对自己的注解首先是自律、勤奋、专业化。这样的注解十分贴切,陈琪先生平均每天学习和工作15-16个小时,公司E-learning平台上好的分享内容,他经常会听好几遍。晚上12点睡觉,睡觉前会把微信上所有的红点都认真“处理”掉,微信群里面的重要路演,他都会反复去听和思考。不管是客户还是理财师同事,只要有问题,他当天肯定会回复,绝不拖到第二天。而这样的勤奋与自律并不是盲目的,陈琪先生同样十分注重方法和策略。2008年刚刚进入诺亚的时候,为了能够坚定自身加入诺亚的决心,少走弯路。通过总部HR,联系上当时诺亚业绩前五的理财师。他问了他们每一个人相同的六个问题,即您是学什么专业的?来诺亚之前有没有金融背景? 为什么选择来诺亚? 刚来诺亚的时候是如何打开局面的?取得成功后,会面临的问题是什么?未来的规划是什么?正是这六个问题,帮助他明白了前辈的成功方法,以及今后将要面对的问题。而这样的事情,往往是很多人需要作却忽视或者说不敢做的。

  正是靠着这样的方式,配合陈琪先生自身的自律、勤奋以及专业能力。香港开码结果,2009年开始,陈琪先生本人及其带领的团队业绩长期出彩:2009年,陈琪先生收获了1.3亿的业绩,“一不小心”做了个人业务全国第一。2010年达晨二期PE产品上线单、最繁忙的销售记录是3天签约划款19单。2011年他被福布斯中国评选为中国“优秀理财师50强”以及“华东赛区优秀理财师10强”。

  尽管在国内业绩十分优异,但陈琪现实知道随着中国国际地位与全球经济实力的不断提升,未来将会有越来越多客户有海外资产配置的需求,资产配置需要全球化。

  因此,在2014年底,为了补足自己在海外资产配置上的短板,陈琪先生顶住压力,毅然在公司大部分人不理解的情况下转战香港,但是他坚定的认为这是一个正确的方向,由此踏上了本外币联动的学习探索之路。

  初来乍到所要面临的挑战巨大,但是这反而激发了陈琪先生的斗志,克服了语言障碍,在专业度和视野高度上不断提升。几年下来,他对海外市场的了解已经成为他非常明显和独特的专业优势。能够从国内外市场的宏观微观双面向分析,为客户提供全方位的立体化的理财服务。

  正是靠着对自己是一个自律、勤奋、专业化、综合化、国际化的理财师的定位,陈琪先生在理财师行业开辟出了一条属于自己的道路。他对于未来的展望同样让投资者感到期待:“未来10年,我希望自己更下沉、更专业,服务更有品质。在国外,做私行家最好的年龄是55-60岁,我觉得现在的自己才刚刚起步,未来中国顶级优秀的理财师也会像国外的私人银行家一样,有能力服务百亿千亿资产规模的客户,成为他们的私行管家。”